すごいよ山下くんのお知らせ。住宅建築業、原価管理システム

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2023/10/30（月）に「顧客管理機能」の追加のシステムアップデートを実施いたします。

※本アップデートにより、見積の作成方法に変更が入ります。

重要な案内になりますので必ず事前に確認をお願いいたします。

また見積作成を行う社内メンバーへも周知をお願いいたします。

顧客管理機能の追加

顧客管理機能は2段階に分けてアップデートを行います。

今回は顧客（お客様）の情報を登録・閲覧できる機能が追加されます。

※次回アップデートにて対応履歴の登録やスケジュールの管理機能などが追加される予定です。

1. 概要

今までは「見積データ」単位で管理しておりました。

今後は「顧客情報」を登録し「見積データ」と紐づけます。

このように「顧客情報」をもとに「見積データ」を作成するため、顧客情報の登録は必須となります。

2. 顧客作成

まず、新規顧客の情報を登録します。

顧客情報以外に登録したい項目があれば、カスタム情報にて追加が可能です。

※カスタム情報に一度でも登録した単語は、プルダウンに候補として出てくるため、入力補助としてお使いください。

例）「現住所」と過去に登録　⇒　「現」と入力した段階でプルダウンに「現住所」が候補として出てきます

カスタム情報の入力内容は、事前に社内共有をして統一しておくことを推奨いたします。

3. 顧客検索

登録されている顧客が一覧で表示されます。

・検索条件を指定することができます

・タイトルは「並び替え」や「列幅の調整」が可能

・「表示件数」の変更や「表示項目」の追加が可能

お客様名をクリックすると、下記の顧客情報画面に移動します。

「顧客情報」の画面から「見積一覧」や「対応履歴」へ移動することができます。

※「対応履歴」は次回アップデート時に公開予定です。

過去に一度でも契約したことがあるお客様は顧客情報内に「受注」と表示されます。

画面左上のアイコンをクリックすることで内容の確認および編集が可能です。

「見積一覧」では、該当物件・フォルダ・メッセージへの移動や見積作成画面に直接移動ができます。

4. 見積作成画面

「顧客入力」の画面にて、お客様の名前を入力します。

➀お客様名を入力して、顧客情報が存在する場合は、選択後に見積作成画面へ進みます。

➁お客様名を入力して、顧客情報が存在しない場合は新規顧客登録を行います。

5. 見積データ編集

顧客情報登録よりも前に存在している見積データと、新規顧客情報を紐づけることも可能です。

・該当物件の「基本データ」画面を開く

・変更を押して該当の顧客情報と紐づける

・顧客情報画面の見積一覧画面に見積データが表示される

6. 顧客情報または見積データが多い工務店様へ

工務店様によっては顧客情報登録や見積データが多く、作成や紐づけに時間がかかる可能性を考慮して、初回に限り弊社にて代行登録のサポートをいたします。

※弊社から専用のExcelフォーマットを送付いたしますので、入力後ご返信いただく流れになります。

ご希望の方は、弊社サポートまでご連絡をお願いいたします。